CB Insights가 지난해 제작하여 발표한 2020년 톱 핀테크 250 리스트를 기반으로 한 유망기업 리스트에 이름을 올린 기업들의 2021년 현황을 조사했습니다. (The Top 250 Fintech Companies Of 2020: Where Are They Now?)

​코드에프에서 2020년 톱 핀테크 250 리스트에 관해 소개한 포스팅이 궁금하신 분은 여기서 확인하실 수 있습니다.

2020년 톱 핀테크 250개 기업 리스트

CB Insights는 2015년부터 250개의 유망 핀테크 기업 리스트를 작성해 왔으며, 2020년 발표된 핀테크 250 리스트 내 기업들은 총 16,000여 개의 핀테크 기업 중 특허 활동, 비즈니스 관계, 투자자 프로필, 뉴스 분석, 독점 점수 시스템, 시장 잠재력, 경쟁 구도, 팀의 강점 및 기술의 참신도를 포함한 다양한 지수를 기반으로 선정되었습니다.

개요

지난해 핀테크 250 리스트 발표 이후 14개사가 IPO를 진행하거나 IPO 계획을 발표했고, 6개사는 타사에 인수되었습니다. 250개 기업 중 49개사는 유니콘 기업이 되었으며 그 결과, 리스트 내 최종 81개 유니콘 기업의 가치는 도합 5천억 달러에 달합니다.

리스트 내 기업 중 상당수는 핀테크 250 발표 이후 전략적 파트너십을 체결했으며, 신제품을 출시하거나 추가 자금을 조달했습니다. 250개 기업 중 120개 기업이 자금 조달을 완료했으며, 그 액수는 2020년 9월 이후 153건의 거래에서 총 2,500억 달러에 달합니다.

매각: 14개 공개 매각과 6번의 인수합병

2020년, 핀테크 250 리스트 발표 이후 7개 회사가 IPO를 통해 상장되었으며, 7개 회사가 SPAC 거래를 통해 상장 (또는 상장 계획 발표)를 하였으며 6개사가 인수되었습니다.

올해 가장 화제였던 IPO 중 하나는 암호화폐 거래소 코인베이스 (Coinbase) 였습니다. 코인베이스는 2021년 4월 직접 상장을 통해 데뷔했습니다. 다음으로 눈에 띄는 것은 BNPL 서비스인 Affirm입니다. Affirm은 2021년 1월 IPO 했습니다. 원격 자동차 보험회사인 Root Insurance는 핀테크 250 리스트 기업 중 유일하게 지난해 IPO를 한 유일한 기업이었습니다. 주택 금융 기업인 Better.com, 주식 거래 기업 eToro, 부동산 권리보험 기업 States Title은 SPAC 거래를 진행했습니다.​

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자료 출처: CB Insights


6번의 공개 매각 진행도 있었습니다. 지난 5월에는 Bill.com이 기업 지출 관리 플랫폼인 Divvy를 2,500억 달러에 인수했습니다.

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자료 출처: CB Insights

펀딩: 펀딩 성공 기업들은 거의 2,500억 달러 이상을 모금했음

2020년 9월 이후, 핀테크 250 리스트 중 절반 정도의 기업 (120개 기업)은 투자자로부터 총 2,460억 달러의 펀딩을 달성했습니다. 2021년에만 핀테크 250개사가 펀딩한 액수도 1,850억 달러에 달하며 이는 2020년 250개 기업이 달성한 액수를 뛰어넘습니다.

62개 기업은 2020년 9월 이후로 1억 달러 이상의 출자 전환을 달성했습니다. 이러한 메가 라운드는 은행, 주식, 보험, 지불 및 블록체인 앱을 포함한 핀테크 생태계 전체에 걸쳐 일어났습니다.

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자료 출처: CB Insights

주목할 만한 파트너십: 핀테크 250 리스트 발행 후 380개 이상의 새로운 제휴

2020년 9월 이후, 핀테크 250 리스트 내 기업은 서비스 영역을 넓히고 운영을 확장하기 위해 380개가 넘는 새로운 파트너십을 적극적으로 추진했습니다. 주목할 만한 제휴는 아래와 같습니다.

  • 2020년 9월, B2B 국외 결제 플랫폼 Currencycloud는 VoPay와 제휴하여 VoPAy의 결제서비스 플랫폼과 결제 API를 내장할 수 있었습니다.

  • Affirm은 2020년 11월, 결제 플랫폼 Adyen과 제휴했습니다. 이 제휴를 통해 Adyen의 고객들 (상점들)은 결제 시 Affirm의 파이낸싱 상품을 이용한 결제를 진행할 수 있게 되었습니다.

  • 브라질 기반의 챌린저 뱅크1인 누뱅크(Nubank)가 2020년 12월, 자국민을 위한 디지털 생명보험 서비스 Nubank Vida를 제공하기 위해 스위스 의 보험회사 Chubb와 제휴했습니다.

  • 2021년 1월, 골드만삭스가 금년 내 골드만삭스의 당좌예금 서비스인 Marcus 런칭을 하기 위해 오픈 API 플랫폼을 통해 간편결제를 지원하는 핀테크 기업인 Marqeta와 제휴를 맺었습니다. 골드만삭스의 당좌상품은 Marqeta의 계좌 생성 플랫폼을 이용해 고객에게 계좌 서비스를 제공할 것입니다.

  • 2021년 5월, Railsbank가 Plaid와 전략적 파트너십을 체결했습니다. 영국의 Railsbank의 고객들은 플레이드의 결제 API를 사용하여 웹이나 앱에서 즉각적인 계좌 간 이체가 가능해졌습니다2.

  1. 챌린저뱅크: 소규모 신생 특화 은행
  2. 한국에서 은행 간 계좌이체는 거의 즉시 이뤄지지만, 미국은 그렇지 않은 경우가 많음. 특히나 타행 간 계좌이체는 일반적으로 1~3일이 걸리고 수수료도 발생하기 때문에 수표 사용이 많았음. 이 불편함을 해소하기 위해 Current, Venmo와 같은 빠른 계좌이체 서비스가 등장했으며 Plaid는 몇 가지 사용자 정보로 은행 계좌를 빠르게 인증하는 해당 서비스의 핵심 솔루션임.

핀테크 250 리스트에 선정된 기업들은 코로나 19라는 전례 없는 상황에 영향을 받아 성장을 할 수 있었습니다. 그러나 핀테크 기업들은 2020년의 특수한 상황을 뛰어넘어 2021년 현재까지 괄목할 만한 성장을 하고 있음을 CB Insights의 보고서를 통해 볼 수 있었습니다. 코로나 19 라는 특수한 상황은 전 세계 모든 산업 분야에서 디지털 전환을 촉진했습니다. 이러한 변화는 “뉴노멀: 새로운 표준” 을 낳았으며, 인류는 코로나 이전으로 되돌아 갈 수 없을 것입니다. 핀테크 산업은 코로나 이전에도 이 디지털 전환을 이끄는 주요 축이었으며, 새로운 시대의 도대로 가속도가 붙었을 뿐 이전으로 퇴행하지는 않을 것입니다.

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