페이스북, 애플, 구글, 아마존은 30조 달러 핀테크 시장에서 어떻게 싸우고 있는가?

CB Insights가 최근 2020-2021 빅테크 기업의 금융 서비스에 대한 보고서를 발행했습니다. CB Insights의 보고서를 기반으로 빅테크 기업들이 포기할 수 없는 핀테크 시장에서 어떻게 서로 싸우고 있는지, 각 빅테크 기업의 전략은 어떤지 확인해보겠습니다.​​

개요

빅테크 기업의 핀테크 기업 투자액은 코로나 19 기간 동안 살짝 감소한 동시에 거래는 증가함

빅테크 기업의 핀테크 기업에 대한 투자는 2020년 2조 달러였으며 2019년에 비해 4% 감소한 액수입니다. 대조적으로, 거래 건수는 52% 증가한 32건이었습니다.

구글이 가장 적극적으로 핀테크에 주목했습니다.

빅테크 기업 중 2020~2021년 핀테크 부문에 투자를 가장 많이 한 것은 23건의 투자를 기록한 구글이며, 그다음은 7건의 투자를 한 아마존입니다.

구글 벤처스 (GV: Google Ventures)는 가장 역동적인 빅테크 벤처로, 2016년부터 2021년까지 45번의 핀테크 펀딩 라운드에 참여했습니다.

주목할 만한 점:

​빅테크 기업들은 파트너십을 통해 핀테크 기업의 벤더 역할을 하고 있습니다.

애플과 구글은 이미 은행과 제휴하여 서비스에 은행업을 도입하고 있으며 아마존은 제공 대출을 확대하기 위해 대출 기관을 찾고 있습니다. 이러한 파트너십은 빅테크 기업과 기존 금융기관 모두에게 도움이 될 것이며 고객 유치 및 유지율을 높이는 데 도움이 됩니다.

그러나 자체 서비스에 집중하게 되면 기존의 은행이 진보하는 데 위협이 될 수 있습니다. 자금 관리는 비은행 앱(예: 소셜미디어, 커뮤니케이션)과 점점 더 얽혀 빅테크 기업에 더 많은 기회를 제공하여 금융 서비스를 내부에서 처리할 수 있도록 하고 있습니다. 은행업과 쇼핑, 연결을 위한 통합 앱이 되기 위한 빅테크 경쟁 가운데 기존 은행은 금융 시스템에서 더욱 밀려날 수 있는 위험에 마주하게 되었습니다.​

빅테크 기업들은 핀테크를 어떻게 변화시켰나?

페이스북

​제품: 왓츠앱은 신흥 시장의 디지털 결제 시장 점유율을 높이기 위해 인도와 브라질에서 P2P 송금을 시작했습니다.

제품: 페이스북은 전자상거래 서비스를 더욱 확장하기 위해 페이스북 및 인스타그램을 위한 “쇼핑” 기능을 출시했습니다.

파트너십: 페이스북의 암호화 프로젝트 “diem”이 Silvergate Capital을 2021년 리브랜드 되어 재출시될 Diem US달러 스테이블 코인의 독점 발행자로 지목했습니다.

애플

​제품: 애플은 애플의 모든 디지털 서비스를 번들로 제공하는 Apple One을 출시했습니다. 아마존 프라임과 유사한 구독 서비스인 이번 출시는 Apple이 하드웨어 기업에서 소프트웨어 서비스 제공기업으로의 전환을 알리는 신호입니다.

제품: 애플은 가족이 부모, 청소년 및 자녀들을 위한 자금 관리 서비스를 포함해 단일 앱에서 공유 재정을 관리할 수 있도록 애플 가족 카드(Apple Family CArd)를 도입했습니다.

인수: 애플은 아이폰을 모바일 비접촉 결제 단말기로 전환하기 위해 결제 스타트업 Mobeewave를 인수했습니다.

구글

​제품: 구글은 구글페이를 개편하여 구글페이에 통합된 모바일 은행 계좌인 구글 Plex를 출시했습니다.

파트너십: 구글은 Shopify와 파트너십을 맺어 170만 명의 판매자가 구글 검색에서 소비자에게 접근할 수 있도록 했습니다. 이번 파트너십은 사용자 쇼핑 여정의 출발점으로 구글 검색의 입지를 강화하기 위합니다.

파트너십: 구글은 Western Union 및 Wise와 제휴하여 인도와 싱가포르에서 국제 송금 서비스를 제공합니다. 4,700억 달러의 송금 시장은 구글에 상당한 수익 기회를 제공할 것입니다.

​아마존

​파트너십: 아마존은 Marcus by Goldman Sachs와 파트너십을 맺고 미국 아마존 셀러 대출 제공을 더욱 확대했습니다.

인수: 아마존은 오프라인 소매상점을 위한 셀프 체크아웃, 대기열 관리 및 결제 서비스를 제공하는 인도 기반의 핀테크 기업 Perpule를 인수했습니다. 이번 인수는 인도의 성장하는 디지털 결제 분야에서 시장 점유율을 확보하려는 아마존의 전략과 일치합니다.

빅테크가 핀테크에 투자한 방법

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자료 출처: CB Insights

구글의 구글벤처는 핀테크 분야에서 가장 적극적인 빅테크 벤처입니다

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자료 출처:CB Insights

탑 빅테크 투자 현황 (2016-2021)

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자료 출처: CB Insights

탑 빅테크 인수 현황 (2016-2021)

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자료 출처: CB Insights

무엇이 핀테크 시장의 빅테크 활동을 촉진하나?

1. 내장형 핀테크의 부상

API를 통해 모든 제품에 은행 서비스를 포함하기가 점점 더 쉬워지고 있습니다. 이에, 기업은 금융 서비스를 추가해 새로운 수익 창출을 하기 위해 조처를 취하는 중입니다.

​2. 확장의 기회

빅테크 기업은 이미 엄청난 양의 활성 사용자를 확보하고 있습니다. 기존의 활성사용자를 기반으로 금융 서비스 제공을 할 경우, 이로 인한 레버리지 효과를 볼 수 있을 것입니다.

3. 투자자 관심 증가

핀테크 기업들은 2021년 1분기 기록적인 2,280억 달러 투자 유치에 성공하며 분기 대비 98% 성장했습니다.

​4. 데이터 네트워크 효과

빅테크 기업들은 맞춤형 금융 상품을 만들기 위해 분석에 활용할 수 있는 방대한 양의 소비자 사용 데이터를 보유하고 있습니다.

빅테크 기업은 방대한 양의 고객 데이터를 기반으로 다양한 분야로 서비스를 확장하고 있습니다. 핀테크 분야는 빅테크 기업의 확장성에 날개를 달아줄 것이고, 시장 규모만으로도 매우 매력적인 분야입니다. 다음 포스팅에는 각 빅테크 기업들이 구체적으로 어떻게 핀테크 시장에 투자하고 있는지 자세히 알아보겠습니다.


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